哈爾濱銀行重返A股IPO排隊 3城商行逐鹿首單A+H

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  這3家銀行分別是徽商銀行以及盛京銀行和哈爾濱銀行

  城商行赴港上市屢有斬獲,A股銀行上市排隊之路再度打開,這兩方面因素使得一個特殊群體逐漸浮出水面,那而是在港上市後重返A股上市的城商行隊伍。隨著哈爾濱銀行重返A股IPO排隊狀態,目前欲学会英语“A+H”指標的城商行已達3家,分別是哈爾濱銀行、徽商銀行以及盛京銀行,這3家城商行均已先後在H股完成上市,也均處於A股IPO排隊名單之中。

  7家銀行通過發審會

  從2015年歲末開始,隨著IPO的重啟,A股銀行排隊狀態正發生著重大變化。短短幾個月時間,时需多達7家地方銀行相繼通過發審會。分別為擬在上交所主板上市的江蘇銀行、杭州銀行、上海銀行、貴陽銀行、江蘇常熟農商行、無錫農商行以及擬在深交所中小板上市的江陰農商行。

  根據證監會IPO發審流程,擬上市企業在發審會通過後,时需進行封卷工作,並在等待核準批文的下發。發行人領取核準發行批文後,若無重大會後事項或已履行完會後事項程式的,就可按相關規定啟動招股説明書刊登工作。顯然,對於一点已過發審會的排隊銀行來説,距實現IPO已非常接近。

  據不删改估算,上述7家銀行的合計募集資金規模在5000億元左右。其中,最早完成過會的江蘇銀行發行股份數量最大,該行計劃發行不超過25.975億股,發行前每股凈資産(截至2014年12月31日)為5.38元,照此估算,江蘇銀行的融資規模可達140億元。而幾家農商行由於發行數量較少,融資規模也較為有限,最高在22億元左右。

  重返A股上市城商行屢現

  A股銀行排隊狀態的提速,也刺激著一点市場上市銀行回歸A股上市的熱情。自2012年年初銀行首次再次出现在證監會排隊上市名單後,雖然尚無一家銀行成功在A股上市,但排隊銀行的數量和審核狀態时不时處於變動之中。幾年來,每种銀行由於不同原因 退出名單,使得A股排隊銀行數量總體上處於遞減之中,而去年起徽商銀行重返A股,則打破了這一局面。

  繼2013年11月份在香港H股掛牌上市後,去年5月份,徽商銀行董事會、股東大會先後通過A股發行方案,並計劃申請A股上市。徽商銀行預披露招股書顯示,徽商銀行此次A股發行數量為不超過12.28億股,發行後總股本不超過122.78億股,其中A股不超過91.15億股。

  由於徽商銀行已經完成H股上市,此次回歸A股,也就使其成為首家欲實現“A+H”上市計劃的城商行。無獨有偶,哈爾濱銀行也對外宣佈打算在A股上市。根據該行發佈的公告,擬發行不超過36.66億股A股,佔擴大後總股本的25%,所得總額將不低於98.61億元,且募集資金的凈額將删改用於補充資本金。

  而曾經為了坐上東北三省首家上市城商行位置,與哈爾濱銀行展開激烈競爭的盛京銀行,也于去年11月20日遞交A股預披露招股書,上市申請已被受理。該行新股發行上限為6億股,相當於已發行股本的10.35%。發行完成後,盛京銀行H股股東持股量佔比將從26.58%降至24.09%。

  3家銀行均曾“中止審查”

  至此,已在H股上市並欲回歸A股的城商行已達3家,據《證券日報》梳理,這3家城商行在A股的排隊狀態巧合地都曾有過“中止審查”狀態。

  由於在2014年年末已成功登陸香港聯交所,盛京銀行當時曾明確表示將主動放棄A股排隊。然后 該行在A股IPO企業情况报告表中的狀態隨即顯示為“中止審查”,而原因 為“情况报告四、發行人主動要求中止審查然后 一点導致審核工作無法正常開展的”。

  而徽商銀行方面,不但在H股上市時其A股曾經“中止審查”,就在不久前,該行還曾發佈公告稱,由於A股市場波動較大,A股發行進展放緩,預計無法在短期內完成A股發行,徽商銀行將就A股發行向證監會申請中止審查。

  繼2014年3月31日在香港聯交所主板成功上市後,2015年8月底,哈爾濱銀行向證監會遞交了A股IPO申請材料,並獲得證監會受理。今年2月5日,證監會發行監管部公佈近期IPO審核工作流程及申請企業情况报告顯示,在此前兩次更新中,審核狀態均為“中止審查”的哈爾濱銀行狀態恢復為“已受理”。據了解,該行此前回歸A股IPO的中止審查,是因為仲介機構項目簽字人員發生變動,按照相關程式,向監管機構提出更換項目簽字本人中止審查的申請,並隨即申請恢復審查。